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    2016年物联网产业发展概述、未来市场规模预测

    浏览:842    时间:2016-09-23

    一、物联网产业发展概述
    物联网是指一种在约定的通信协议下,以传感网、射频识别(RFID)系统等信息传感设备 及系统、条码与二维码、全球定位系统为技术基础,实现“人与物”全面互联,达到信 息全面共享、智能化管理的信息网络。信息产业在以个人计算机为代表的第一次产业浪 潮与以互联网、移动通讯网为代表的第二次产业浪潮中汲取力量,以崭新姿态迎接第三次产业浪潮——物联网的到来。
    物联网“人与物”互联概念
    信息产业三次浪潮
    经过多年界定,业内在对于物联网结构的定义上有了较为统一的认知,将其按照性质划 分为三个层次。一是感知层,利用 RFID 射频技术、传感器等感知设备随时随地获取物 体的信息,并通过短距离通信系统发送至第二层;二是网络层,通过各种电信网络与互 联网的融合,实现信息采集与信息处理终端的互联,完成信息的实时传递;三是应用平 台层,处理感知层获取的信息,并应用至对应模块。
    物联网结构
    物联网的起源可以追溯至上世纪 80 年代。从 1982 年第一台联网设备网络可乐贩售机 开始,设备与互联网连接的理念出现雏形;1999 年,经过学者与研发人员多年探索, 物联网概念正式被阐明;2005 年,国际电信联盟发布有关物联网的报告扩展物联网概念 的范围;近十年来,物联网受关注度大幅提升,多领域、跨平台的联网格局在逐步显现。
    物联网发展历程
    如今,物联网自诞生之日起已发展了三十多载,曾经模糊的概念早已幻化为扎实的应用。 对应于三大层次,每个层次都有层出不穷的后起之秀与大显身手的老牌企业在探索;整 个行业也在趋于开放式、大范围的发展,2016 年注定将是物联网领域的关键时期。
    二、各大趋势促进物联网发展
    随着信息技术的发展与社会生活的进步,物联网在消费需求、技术革新、企业布局、政 策与资金引导四大因素的共同促进下,得到空前的关注并实现长足的发展。
    自智能手机、平板电脑等智能终端产品进入大众视野,“智能化”一词逐渐成为信息化 时代最为重要的理念。“智能”可以从“智慧”与“能力”两方面理解,“智慧”指从感 知到记忆和思维的过程,“能力”则是基于思维结果形成学习认知、行为决策的过程。 一般意义上,“智能化”具有以下四大能力:感知能力、记忆思维能力、学习与自适应 能力和行为决策能力。
    智能化的四大能力特征
    物联网以全面感知为起点,通过通讯模块、网络系统传送,再经由数据库、智能设备平 台完成智能分析、处理、管理,提供能与外界信息关联的个性化服务,完美贴合“智能 化”要求。不难发现,在高度信息化时代下,信息共享、处理、管理在物联网应用中具 有重要地位,这些“信息”像人与物体的个性标签,是物联网服务智能化的关键。目前, “智能家居”、“智能交通”、“智能医疗”、“智能农业”等应用领域都在物联网技术的带 领下以全速发展,便利生活各个方面。
    物联网智能应用
    随着居民收入水平进一步的提升,特别是年轻一代的消费理念和消费潜力都成为中国消 费发展新方向,大众对“智能化”与 “信息化”的需求被激发,物联网市场随之扩大。
    物联网的发展当然离不开资金支持与政府政策扶持的协助。特别是对于资金不够充足的 小公司,金融市场上的融资活动给赋有创新活力的初创公司带来发展动力。根据数据,物联网初创企业融资金额与成交数量均保持稳定增长,2015 年共 达成 343 宗交易,实现 28.89 亿美元,是 2010 年的近 4 倍。在 2015 年下半年略有回 落后,2016 年第一季度融资表现强势的季度,达到 8.46 亿美元,较前一季度增长 31%。 其中,大宗融资交易包括 Jawbone 的 1.65 亿美元 F 轮融资与 Razer 的 7500 万美元 C 轮融资,和智能门铃制造商 Ring 的 6120 万美元 C 轮融资。在资本市场的作用下, 新兴企业能获得更大的进步空间,布局更为广阔的领域。
    全球物联网领域融资金额与数量(百万美元)
    产业政策方面,近年来美国、欧盟、日本、韩国、中国等国家皆纷纷将物联网提升至国家 战略的层级,颁布相应的政策。政策上的支持给企业发展添足马力,相关优惠政策让企 业能事半功倍,催化整个产业链的发展。
    各国物联网政策
    我国地方政府也积极参与了物联网的建设。在“智慧城市”理念的引导下,各地政府纷 纷响应号召,高度重视物联网产业。目前,中国已有 28 个省市将物联网提升至发展重 点之一,物联网产业园建设风生水起,逐步已形成环渤海、长三角、珠三角以及中西部 地区等四大产业聚集格局。其中,作为物联网产业发展重地,广东省布局最为迅速,力 争 2020 年实现物联网市场规模 7400 亿元的目标,培育广州、东莞、惠州、佛山、顺 德五大产业基地、深圳物联网产业创新先行区。、
    在各趋势下推动下,物联网产业链逐步完善活跃,形成统一的物联网布局。通过下游 市场需求的驱动,从下至上推动企业布局、完善技术能力,在相关资金与政策的扶持下, 实现物联网市场的蓬勃发展。
    物联网产业链结构
    三、物联网市场未来规模预测
    在需求、技术、企业、资金政策四大环节的作用下,物联网市场表现活跃,市场规模增 速明显。据调查,在 2013 年,物联网市场规模明显小于智慧型和传统嵌入式系统, 市场规模分别为 1.6 万亿美元和 2.4 万亿美元;2014 和 2015 年,物联网市场逐步赶超, 差距缩小;预计 2016 年,物联网市场规模将以 2.9 万亿美元实现超越智慧型和传统嵌 入式系统的市场规模。并且随着物联网市场打开,两者差距会逐步扩大。
    预测 2016 年物联网市场规模达 2.9 万亿美元(万亿美元)
    对应于全球物联网市场的迅猛发展,我国物联网也具有极大发展机遇 ,增速强劲。2015 年我国物联网市场规模大于 7500 亿元,并且 2009 年至 2015 年,我国物联网行业市场 复合年均增长率达到 27.1%。据中国物联网研究发展中心的报道表明,到 2018 年,物 联网行业市场规模预计将超过 1.5 万亿元,CAGR 将超过 30.0%,2020 年我国物联网 产业规模将达到 2 万亿。
    2010-2015 年我国物联网市场规模(亿元)
    四、我国发展物联网四大优势条件
    据测算,2015 年中国物物相连(M2M)数 量已达 7400 万,而美国为 5000 万。预计到 2020 年,中国的物联网连接数将激增至 3 亿,增速强势。 除了巨大的市场空间,我国在物联网新机遇下拥有以下四大优势条件:
    1、物联网标准制定主导国:2009 年,我国与德国、美国、韩国成为物联网国际标准制 定的发起国和主导国,在国际标准制定中具有重要话语权;2015 年,物联网标准化大 会上,新成立的物联网标准工作组(WG10)宣布由中国专家继续担任物联网体系架构国 际标准项目(ISO/IEC 30141)主编辑,这标志着我国在国际物联网标准指定上仍具有主 导地位。我国拥有物联网标准制定权,将有利于实施更多国际标准项目,也会充分带动 技术和产业发展。
    2、八英寸晶圆片产能足。在半导体领域,制程先进化一直产业发展的助力因素。但在 物联网产业中,不仅仅需要先进制程技术,还在个性化的要求下给各种特殊制程带来市 场,8 英寸硅片在退居市场二线多年以后又重获青睐。 根据 SEMI 的报告表明,2018 年时,全球 8 寸晶圆产能将到每月 543 万片,与 2006 年产能持平,并且届时晶圆代工 厂将覆盖全球 43%的 8 寸晶圆产能,比 2006 年时提升 14%。物联网的搭建需要大量传 感器,许多器件将用到 90nm 以上制程的产品。从 2016 年起 8 寸晶圆厂重新火热,不 仅扩产,还被列入新建的规划当中。
    全球各地区 8 英寸晶圆片月产能(千)
    在 8 英寸晶圆产能方面,目前晶圆代工第十名的华虹宏力拥有绝对优势,其由原上海华 虹半导体和上海宏力合并而成,是世界领先的 8 英寸纯晶圆代工厂,提供覆盖 1 微米至 90 纳米工艺范围的制造能力。目前,华虹宏力拥有 3 条 8 英寸集成电路生产线,月产 能达 14.6 万片,公司业务遍及全球各地。华虹宏力看好 8 英寸晶圆片的前景,力求加 强 8 英寸技术的差异化,大力研发高成长、高附加值的差异化产品争夺细分市场并满足 特定市场需求。
    3、完整产业链布局。与全球巨头聚焦物联网领域同步,我国企业也紧随脚步纷纷布局 物联网产业链。在平台建设方面,腾讯推出开放平台“QQ 物联”,提供完整的物联网 解决方案;阿里巴巴也将物联网建设纳入整体战略中,联合旗下阿里云、阿里智能、 YunOS 等事业群合力打造物联网平台。在通讯方面,中国移动和中国联通等通讯运营 商也在电信建设上加足马力。截止目前,我国物联网产业已形成较为完整的产业链,涵 盖芯片和设备等上游企业,软件平台、系统集成等中游供应商和电信运营、物联网服务 等下游厂商。
    2016 年中国物联网企业排行
    排序 企业 业务
    1 阿里巴巴 阿里云、阿里智能、YunOs等
    2 腾讯 QQ物联、腾讯云等
    3 百度 Baidu IoT、百度开放云等
    4 中兴通讯 5G、M-ICT战略等
    5 华为 eW-IoT、LiteOS、华为云
    6 中国移动 OneNET平台
    7 高通 5G、物联网芯片
    8 英伟达 芯片、深度学习
    9 大唐电信 5G\通信模块
    10 中国联通 与Jasper合作、沃云
    4、政策支持。由于物联网提高了信息化水平,在某些程度上能解决中国城市建设问题, 便利居民生活,节约能源,减少浪费。据政府部门表示,智能公交系统已经在减少碳排 放方面贡献巨大,每年能节省多达 270 万美元的燃油消耗。目前中国已有超过 500 个 城市启动了智慧城市计划,未来 10 年总投资额将达 2 万亿元。
    除此之外,物联网产业链是提升 GDP,维持经济可持续发展的主要手段。根据数据显示,如果仅考虑当前政策和投资趋势,到 2030 年,物联网可为中国创造 5000 亿美元的 GDP 累计增长,为总 GDP 贡献 0.3%的增速;如果在此基础上,提高本国吸 收物联网技术的能力以及增加物联网投资,到 2030 年可提升 1.3%, 累计增长达 1.8 万亿美元。
    物联网对我国 GDP 贡献明显
    因此,中国政府在建设物联网方面决心坚定。2015 年,中国政府推出 《中国制造 2025》 的行动纲领,旨在将互联网、云计算,大数据和物联网技术与制造业相整合,提升制造 业智能化水平与附加值。
    在以上因素的促进下,我国物联网领域不仅拥有市场需求,更有实力赢得物联网这次战 役的胜利。

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